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理财经理(嘉兴市辖区)(全职)

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浙江民泰商业银行股份有限公司嘉兴分行 查看公司简介>>
公司行业: 金融(银行/风险基金) 公司性质: 股份制企业
发布日期 2020年11月13日 工作地点 嘉兴市>>秀洲区 招聘人数 2
工作年限 二年以上 学历要求 本科 专业要求 其他专业类>>专业不限
外语要求 不要求 工资待遇 8001-10000
职位描述
        工作职责:
        1.利用厅堂引荐、电话回访、上门拜访等多种渠道拓展优质客户,完成理财、基金、保险、贵金属等各类产品的业绩指标;
        2.根据客户生命周期和风险承受能力,为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案,实现客户财富的保值增值;
        3.负责PCRM(财富管理系统)客户信息维护、录入工作,对日常电话回访、现场面访等记录及时录入PCRM管理平台,实现客户精细化管理;
        4.积极做好贵宾理财客户金融资产维护工作,完成贵宾理财卡的发放,做好优质客户的增值服务。
        
        任职资格:
        1.具有2年(含)以上银行相关工作经验,本科及以上学历;
        2.具备销售技巧和较强的服务意识,良好的沟通及问题解决能力,有团队合作精神;
        3.对银行的理财、基金、保险等金融产品营销有所了解,持有银行理财、基金、保险等从业资格,持有AFP、CFP者优先;
        4.熟悉当地市场环境,拥有丰富优质客户资源。
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